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英央行首次公布:逾1500吨黄金“搬离”英国金库

2017-5-5 08:17| 发布者: lxhhh| 查看: 38| 评论: 0|来自: 中国证券网

  

  新闻配图

  今年一季度,英国央行首次公布其金库详细黄金持有数据,揭开了伦敦现货黄金市场多年来不为人知的“秘密”。

  伦敦是全球最大的现货黄金交易中心,也是全世界金库最密集的地区。与美国COMEX期货合约交易所电子报价不同,伦敦现货金价格由做市商银行报价达成。

  伦敦现货金市场交易的黄金,通过伦敦贵金属清算公司(LPMCL)“黄金清算银行”完成。

  它们由汇丰银行(HSBC)、摩根大通(JP Morgan)、工商银行标准银行(ICBC Standard Bank)、Scotia Mocatta银行,和瑞银组成。

  其中汇丰、摩根大通、工商银行标准银行都在伦敦当地拥有金库。

  此外,还有四家保安公司也在伦敦运营金库,它们是Malca Amit、Loomis, Brinks,和G4S公司。

  包括英国央行在内,总共有8家黄金托管行在伦敦运营金库。

  但是究竟有多少黄金存在这八家银行(机构)金库中,一直没有确信的权威数据,直到今年1月英国央行开始公布详细金库数据揭开冰山一角。

  今年1月份,英国央行开始公布详细的金库储备数据,覆盖了过去72个月中,每月底的金库黄金存量数据,最新的数据更新至2017年1月。

  由于英国央行金库代持其它国际央行的黄金,英国央行金库数据还反映了全球央行黄金储备的流动。

  数据显示,过去的6年中,英国央行平均每月黄金存库量为5457吨,金库存量在2016年3月达到最低,为4693吨。最高值为6250吨,出现在2013年2月。

  

  2011~2016年英央行黄金持仓量

  从2013年2月至2016年3月底,英国央行黄金库存“大量流失”。在这三年时间中,净流出英国央行金库净流出黄金达到1570吨。

  从2016年4月开始,黄金重新出现净流入。从4月到12月底,英国央行金库黄金净增加400吨黄金。

  

  黑色线条:以美元计价的黄金价格

  究竟谁在买卖黄金

  据英国央行报告,全球有超过72家央行(机构)在英国央行开设有账户,把黄金存储在英国央行金库的央行和机构,包括IMF、欧洲央行、国际清算银行。

  此外,伦敦贵金属清算公司(LPMCL)五家清算行以及其它13家做市商银行,均在英国央行金库设有账户。

  近几年来,全球主要央行黄金储备一直维持稳定,但和中国是例外。俄罗斯央行主要买入本国金矿黄金,与英国央行库存无关。中国央行是国际黄金市场大买家,但是中国央行通常在买入黄金后,并不选择海外存储,而是运回国内储存黄金,由于这部分购金计为“货币黄金”,不显示在英国黄金进出口官方数据上。此外由于缺乏英国商业银行金库数据,无法证实中国央行是否直接从伦敦现货金市场买卖黄金。

  贵金属网站BullionStar认为,这些商业银行从事的黄金拆借业务,是导致英国央行金库数据变动主要原因。

  比如,自1998年至2016年期间,玻利维亚央行至少与28家在伦敦的存金行进行了交易。

  

  ETF黄金持仓量

  ETF黄金持仓变动,直接影响到了黄金库存变化。上图显示,ETF黄金持仓变化,与英国央行金库黄金持仓变化高度相关。

  

  黄金净进口/出口数据

  在2013年-2015年金价下行期,黄金ETF大举抛售后,数据显示英国黄金净出口累计达到2500吨,这意味着除了英国央行库存下降的1000吨之外,还有近1000吨黄金流出英国现货黄金市场。

  此外,一些央行黄金回国计划,也可能导致英国央行黄金库存流失。

  黄金头条网此前提及,2013年,德国央行启动黄金回运计划。根据该计划,德国央行目标是到2020年底,将本国黄金储备的至少一半存放在法兰克福,包括大约13.5万根金条,其余的继续存放在美国(约占37%)和英国。

  北欧国家瑞典,有接近一半的黄金存放在英国央行。事实上在金融危机之后,瑞典国内要求详细审计海外黄金储备的压力,迫使瑞典央行重新考虑在英国的储金。


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